Compositor: E.Y. Yip Harburg / Harold Arlen
Quando todo mundo está uma confusão sem esperança
E as gotas de chuva caem por toda parte
O céu abre uma faixa mágica
Quando todas as nuvens escurecerem o caminho
Há uma rodovia do arco-íris para ser encontrada
Levado de sua vidraça
Para um lugar atrás do Sol
Apenas um passo além da chuva
Algum lugar, além do arco-íris
Bem no alto
Há um terra que eu ouvi uma vez em uma canção de ninar
Em algum lugar, além do arco-íris o céu é azul
E os sonhos que você ousa sonhar
Realmente se realizam
Algum dia eu vou desejar uma estrela e acordar onde
As nuvens estão muito atrás de mim
Onde os problemas se derretem como gotas de limão sobre as chaminés
É onde você me encontrará
Em algum lugar, além do arco-íris os pássaros azuis voam
Os pássaros voam sobre o arco-íris
Por que, então, oh, eu, eu não posso?
Algum dia eu desejo uma estrela e acordo onde as nuvens estão bem atrás de mim
Onde os problemas se derretem como gotas de limão sobre as chaminés
É onde você me encontrará
Em algum lugar, sobre o arco-íris pássaros azuis voam
Os pássaros voam sobre o arco-íris
Por que, então, oh, por que não posso?
Se pequenos pássaros azuis felizes voam atrás do arco-íris
Por que, oh, porque eu não posso?