Compositor: Billy Rose / E.Y. Yip Harburg / Harold Arlen
Diga, é apenas uma Lua de papel
Navegando sobre um mar de papelão
Mas não seria de faz de conta
Se você acreditasse em mim
Sim, é apenas um céu de lona
Pendurado sobre uma árvore de musselina
Mas não seria de faz de conta
Se você acreditasse em mim
Sem o seu amor
É uma parada Honky-Tonk
Sem seu amor
É uma melodia tocada em um Penny Arcade
É um mundo do Barnum e Bailey
Tão falso quanto possível
Mas não seria de faz de conta
Se você acreditasse em mim